ERP e CRM integrados ao restante da operação.
Implantação, customização e integração de ERP e CRM, em plataformas como Odoo e Salesforce ou sob medida, para que vendas, financeiro e operação trabalhem com o mesmo dado.
Obrigado pelo interesse.
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Falar pelo WhatsApp agoraO escopo de ERP e CRM.
Da implantação da plataforma às integrações com os canais de venda, ao fiscal e ao restante dos sistemas.
Odoo
Implantação e customização dos módulos, cadastros e regras da empresa, com ajustes onde o padrão não atende.
Salesforce e CRMs
Clientes, oportunidades e pedidos sincronizados entre o CRM e o restante dos sistemas.
Módulos sob medida
Funcionalidades próprias dentro da plataforma ou como sistema à parte, integrado a ela, quando o padrão não atende.
Integrações
E-commerce, site, WhatsApp e sistemas fiscais conectados ao ERP, com IA nas rotinas repetitivas.
Exemplos de integração.
Pontos em que o dado costuma ser digitado duas vezes e passa a circular sozinho entre os sistemas.
Pedido da loja no ERP
O pedido feito na loja virtual entra no ERP com cliente, itens e pagamento, pronto para faturar.
Lead do site no CRM
Formulários do site e de anúncios criam o lead no CRM, sem duplicar, e avisam o vendedor.
Oportunidade que vira pedido
A venda fechada no CRM gera o pedido no ERP sem redigitar cliente, produtos e condições.
Estoque e preço sincronizados
Saldo e preço do ERP refletidos na loja virtual e nos canais de venda.
Atendimento pelo WhatsApp
Conversas registradas no histórico do cliente no CRM, com consulta de pedidos pelo atendente.
Emissão fiscal
Pedidos faturados no ERP com emissão da nota pelo sistema fiscal e retorno do status.
Financeiro integrado
Títulos a receber gerados a partir do faturamento e baixados conforme o pagamento.
Documentos de entrada
Notas e pedidos de fornecedores lidos por IA e lançados no ERP para conferência.
Qualquer dado redigitado
Se a mesma informação é lançada em mais de um sistema, ela pode passar a circular sozinha entre eles.
Conte qual é o seu caso
Vendas, financeiro e operação no mesmo dado.
Quando ERP e CRM não conversam, cada área trabalha com a própria versão do cliente, do pedido e do estoque. Integrados, o dado é lançado uma vez e segue para onde precisa.
Do levantamento à operação integrada.
A configuração parte dos processos de cada área, e as integrações entram depois que a plataforma reflete as regras da empresa.
- 01
Levantamento
Processos de vendas, financeiro e operação e os sistemas envolvidos.
- 02
Configuração
Plataforma configurada e customizada para as regras da empresa.
- 03
Integração
ERP e CRM conectados aos canais e sistemas da operação.
- 04
Acompanhamento
Ajustes a partir do uso e novas automações.
O que o projeto entrega.
- Mapeamento dos processos e dos sistemas envolvidos
- Plataforma configurada para as regras da empresa
- Módulos sob medida onde o padrão não atende
- Integrações com loja virtual, site, WhatsApp e fiscal
- Automação de rotinas repetitivas com IA
- Acompanhamento e ajustes a partir do uso
Perguntas frequentes
Odoo, Salesforce ou sistema sob medida?
Depende do processo. Plataformas como Odoo e Salesforce resolvem boa parte da operação com configuração. Quando a plataforma não atende uma parte específica, desenvolvemos módulos sob medida integrados a ela.
Vocês integram o CRM que já usamos?
Sim. Além do Salesforce, integramos outros CRMs ao ERP, ao site, ao e-commerce e ao WhatsApp, por API ou integração sob medida.
O ERP conversa com os sistemas fiscais?
Sim. A integração com sistemas fiscais faz parte do escopo, para que a nota saia do mesmo dado do pedido.
Onde a IA entra no ERP e no CRM?
Em rotinas repetitivas, como ler documentos de entrada, classificar solicitações e preencher lançamentos, sempre dentro das regras configuradas.
ERP e CRM falando a mesma língua.
Uma conversa basta para mapear os sistemas que a empresa usa hoje e onde o dado está sendo digitado duas vezes.